Weniger Datenarbeit.
Mehr Beratungszeit.
Wealth Wallet für Finanzberater gibt Ihnen die ganzheitliche Sicht auf den Finanzzwilling Ihrer Kunden, für schnellere, fundiertere und persönlichere Beratung.
Die Herausforderung
Fragmentierte Daten, verstreute Unterlagen und manuelle Analysen kosten Zeit – Zeit, die Sie eigentlich für Ihre Kunden brauchen. Wealth Wallet bündelt Bankkonten, Versicherungen, Dokumente und persönliche Daten Ihrer Kunden in einem Bild.
Wealth Wallet Kollaborationsportal
Wealth Wallet verbindet eine kundenfreundliche Finanzübersicht mit dem erweiterten Wealth Wallet Pro-Arbeitsbereich für Finanzberaterinnen und Finanzberater.
Über ein sicheres persönliches Portal können Kundinnen und Kunden ihre Finanzinformationen erfassen und aktualisieren sowie direkt mit ihrer Beraterin oder ihrem Berater zusammenarbeiten. Die Kundenansicht stellt ihre finanzielle Situation klar und verständlich dar, während Beraterinnen und Berater in einer detaillierteren professionellen Umgebung arbeiten, die für Analysen, Projektionen und Szenarioplanung entwickelt wurde.
Beide Ansichten sind mit demselben Finanzzwilling verbunden. Kundinnen, Kunden und Beratende arbeiten dadurch mit denselben Daten, Annahmen und demselben finanziellen Gesamtbild – jeweils auf dem passenden Detaillierungsniveau.
Einfach für den Kunden. Leistungsstark für den Berater. Eine vernetzte Finanzübersicht.
Wealth Wallet für Finanzberater: In drei Schritten zu mehr Beratungszeit
- Verstehen – Der Finanzzwilling Ihres Kunden: Gesamtsicht, vernetzte Daten
- Analysieren – Szenarien und Projektionen für Pension, Hypothek, Portfolio und Vermögen
- Beratung stärken – starke Basis für eine personalisierte, wirkungsvolle Beratung
Module für Ihre Beratung
01.
Finanzmanagement
Verschaffen Sie sich einen sofortigen, umfassenden Überblick über Ihr gesamtes Vermögen.
Your Digital Financial Twin
02.
Liquiditätsmanagement
Erfassen Sie Einnahmen und Ausgaben und behalten Sie Ihren Cashflow im Blick.
03.
Investmentmanagement
Erhalten Sie eine individuelle Beratung, die auf Ihrem Risikoprofil und Ihrer Bilanz basiert.
04.
Ruhestandsplanung
Visualisieren Sie Ihre finanzielle Zukunft und bereiten Sie sich auf einen komfortablen Ruhestand vor.
Your Digital Financial Twin
05.
Hypothekenplanung
Planen Sie Ihre Immobilienkäufe und verstehen Sie deren Auswirkungen.
06.
Portfoliomanagement
Verschaffen Sie sich aktiv einen tiefen Einblick in Ihr gesamtes Portfolio.
07.
Lebensereignisplanung
Seien Sie auf große Lebensveränderungen vorbereitet, von der Heirat bis zur Erbschaft.
Your Digital Financial Twin
08.
Vermögensplanung
Sichern Sie Ihr Erbe und gewährleisten Sie dauerhafte finanzielle Sicherheit.
09.
KAI Agent
Unser KI-Agent steht bereit, Ihre Fragen zu beantworten und Sie durch den Prozess zu führen.
Ihre Vorteile als Finanzberater
- Gesamtsicht – Verstehen Sie die gesamte finanzielle Situation Ihrer Kunden.
- Szenarien und Projektionen – Antizipieren Sie Zukunftsszenarien und deren Auswirkungen.
- Starke Basis für personalisierte Beratung – für eine wirkungsvolle, individuelle Beratung.
- Holistisch, personalisiert und verankert im Schweizer Rechts- und Vorsorgekontext.
Das sagen unsere Nutzer
“Wealth Wallet hat meine Finanzverwaltung komplett verändert. Die Module haben mir bei der Planung meiner Rente geholfen und mir ein beruhigendes Gefühl für meine Zukunft gegeben.“
Daniel S. – Bankberater, Zürich
Bereit, Ihre Beratung auf das nächste Level zu bringen?
Vereinbaren Sie eine unverbindliche Demo und erfahren Sie, wie Wealth Wallet Ihre Beratung stärkt.