joumana
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Warum sechs Tools? | Pourquoi six outils?
Warum arbeiten Schweizer Berater immer noch mit sechs Tools? Portfolio-Software. Vorsorgerechner. Excel-Tabellen. CRM. E-Mail-Verlauf. PDF-Ordner. Sechs Tools für einen einzigen Kunden – und niemand sieht das grosse Ganze auf einen Blick. Jeder Toolwechsel kostet Zeit. Und jede Abweichung zwischen den Systemen kostet Vertrauen, sobald ein Kunde eine einfache Frage stellt. Wealth Wallet Pro vereint die…
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KI | L’IA | AI in Finance
KI für eine stärkere Beratung – niemals als Ersatz! KI wird in der Schweizer Vermögensberatung zunehmend zum Standard. Doch sie ersetzt die Beraterin oder den Berater nicht. Sie stärkt sie. In einem Markt, in dem Vertrauen und Verantwortung entscheidend sind, reicht Automatisierung allein nicht aus. Jede Empfehlung muss erklärbar, begründbar und verantwortbar bleiben. Genau dafür…
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Schweizer Langlebigkeit | Longévité Suisse
Marie, aged 65 and newly retired, has her finances planned but faces a crucial question: will her wealth last if she lives until 100? A study indicates many women today will live significantly longer. Financial advisors must consider longevity in wealth projections to ensure clients’ assets sustain their retirement income throughout their lifetime.
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Die 13. AHV-Rente
Die 13. AHV-Rente kommt im Dezember 2026. Welche steuerlichen Auswirkungen hat sie? Ab Dezember 2026 erhalten alle AHV-Rentnerinnen und AHV-Rentner automatisch eine 13. AHV-Rente – entsprechend einer zusätzlichen Monatsrente pro Jahr Diese Auszahlung ist steuerpflichtig. Sie erhöht Ihr Jahreseinkommen und kann dadurch zu einer höheren Steuerbelastung führen. Die tatsächlichen Auswirkungen hängen vor allem von Ihrem…
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25 Jahre Schweizer Vermogen
The UBS Global Wealth Report 2026 reveals a disparity in wealth growth among Swiss adults. While the average wealth has increased by 11% over 25 years, the median wealth has decreased by 15%. Understanding personal finances is crucial for informed decision-making, and Wealth Wallet aids in financial planning.
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AHV 21 | AVS 21
🇨🇭 AHV 21 Die AHV 21 Reform verändert so einiges. Sind Sie bereit? Viele Finanzberater sprechen über die AHV 21 Reform.Nur wenige können ihren Kundinnen und Kunden die tatsächlichen Auswirkungen auf ihre persönliche Situation aufzeigen. 3 Entscheidungen. 1 Dominoeffekt: → Wann die AHV-Rente bezogen werden kann (mehr oder weniger Rente – lebenslang)→ Wann das BVG-Kapital…